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Description

Our team has spent decades helping clients make life-altering decisions with their wealth. Whether you are at or near retirement, buying or selling a business, making a career change, or desire to maximize your legacy for the next generation, we provide you with the blueprint for achieving Economic Freedom™.
Retirement planning expertise: Our team specializes in helping people at or near retirement devise strategies to maximize income while minimizing taxes.
Deep experience with: Advising doctors, nurses, and executives at Mayo Clinic, Baptist Health, and other Northeast Florida hospitals.
Executive compensation packages: We have a deep understanding of the RSUs, stock options, and concentrated stock positions at Jacksonville-based companies such as Johnson & Johnson, CSX, and Landstar Systems.

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